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電子元件行業分析

2020年(第33屆)中國電子元件企業經濟指標綜合排序分析
2020-08-27    來源:本站原創  瀏覽次數:
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今年2月初,中國電子元件行業協會正式開展2020年(第33屆)中國電子元件百強企業的排序工作,中國電子元件行業各重點骨干企業克服新冠肺炎疫情帶來的困難,積極配合申報。經過六個月的緊張工作,中國電子元件行業協會信息中心根據申報企業2019年的經營情況數據,在規模實力、財務狀況、研發能力等方面表現突出的100家中國電子元件骨干企業脫穎而出,入圍新一屆中國電子元件百強。

2019年,全球經濟低迷,電子元件主要下游應用市場發展趨緩甚至下滑,受此拖累,電子元件行業整體表現疲軟。但從2020年(第33屆)中國電子元件百強企業的總體表現來看,依然可圈可點。新一屆電子元件百強共完成主營業務收入5899億元,實現利潤總額402億元,上繳稅金164億元,拉動就業50余萬人。

 

一、亨通集團再度奪魁,立訊精密緊隨其后

盡管2019年光電線纜行業整體滑坡,亨通集團的規模增速有所放緩,但資產總額和電子元件業務收入總額兩項依然排在諸強之首,第12次榮登電子元件百強榜首。

國內連接器及線纜組件的第一大企業立訊精密再次爆發,電子元件業務收入由上年的356億元猛增至621億元,僅次于亨通集團。而且,其營業利潤也高出其余諸強。綜合排序之后,盡管立訊精密再次屈居第二,但其總分與榜首的亨通集團相比,已經十分接近。

受益于TWS(True Wireless Stereo,真無線立體聲)耳機業務的高速成長,電聲器件龍頭企業歌爾股份由上年的第七名躍升至第三名。

富通集團、中天科技集團、瑞聲科技分列本屆百強第四至第六名,這幾家企業近年來都穩居電子元件百強前十;生益科技和宏發股份表現突出,再次躋身電子元件百強前十強,位列第七、第八名;永鼎集團和信維通信則占據了今年電子元件百強前十名的最后兩席。

綜觀本屆電子元件百強榜單,由于2019年光電線纜行業景氣度欠佳,價格下滑嚴重,多家光電線纜企業業績滑坡,名次下滑較多;同樣也因產品價格回落,上屆表現搶眼的民品片式多層陶瓷電容器(MLCC)企業的名次也有所下滑;石英晶體元器件行業景氣度依然未能回升,與上屆一樣,僅有泰晶科技一家能入圍電子元件百強。

相反,以航空航天用電子元件為主業的企業在本屆電子元件百強中的名次幾乎全部獲得不同程度的提升,在5G建設的推動下,微波介質頻率器件和聲表面波頻率器件的企業表現亮眼,微波介質頻率器件代表企業燦勤科技從上屆的71名躍升至21名,50位的進步幅度在33年的電子元件百強歷史中前所未見;聲表面波頻率器件的代表企業華瑩電子則從上屆的97名躍升24位至73名。

 

二、電子元件銷售額仍保持高速增長

第33屆中國電子元件百強企業2019年主營業務收入總額為5899億元,同比增長14.65%。與上屆電子元件百強主營業務收入總額相比,增長13.64%。

 

圖1  近10屆中國電子元件百強企業主營業務收入增長圖

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盡管由于下游市場低迷,2019年我國電子元件行業的銷售總額出現一定程度的下滑,但電子元件百強企業的表現卻仍遠超行業平均水平,保持了高速增長態勢。本屆元件百強的電子元件銷售額與上年同期相比,增長13.38%,達4312億元,占本屆電子元件百強主營業務收入總額的73.09%。龍頭企業的增速遠高于全行業平均增速,這表明我國電子元件行業大者恒大的趨勢將日益明顯,行業集中度持續提升。

本屆元件百強中電子元件銷售額超過100億元的大公司有8家,比上屆減少一家,其中亨通集團和立訊精密兩家公司的電子元件銷售額均超過600億元,遙遙領先于其他企業。另外,歌爾股份、富通集團、中天科技的電子元件銷售額也超過200億元。中航光電則首次躋身電子元件銷售額前十名。

 

表1: 2020年(第33屆)中國電子元件百強電子元件銷售額前十名

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三、利潤總額微幅增長  

第33屆電子元件百強企業的利潤總額為401億元,同比增長僅2.12%,是自2008年金融危機之后第二低的成績。


圖2  2008-2018年電子元件百強企業利潤總額同比增長率圖

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究其原因,主要是由于下游市場低迷引發行業價格競爭趨于白熱化,多類電子元件產品價格出現明顯下滑,導致電子元件百強企業增收不增利的現象加劇。比如,由于我國三大通信運行商的光纖光纜集采價格大幅下滑,大批國內光纖光纜生產企業的利潤水平受損嚴重;片式多層陶瓷電容器的價格從2018年的頂峰回落,也同樣影響了相關企業的利潤水平。

在本屆電子元件百強中,63家企業的2019年利潤總額同比實現增長,比上屆少了2家,利潤總額增長率超過50%的企業有17家,也比上屆少了兩家。有31家企業的利潤總額降幅超過10%,比上屆多了7家。有10家企業的利潤下滑程度超過了50%,比上屆少了1家。在嚴峻的經濟形勢影響下,電子元件行業的利潤水平堪憂。

本屆電子元件百強利潤總額最高的10家企業中有8家是本屆電子元件百強總排名的前十名。立訊精密拔得頭籌,其56.35億元的利潤總額創下了歷屆電子元件百強新高。中天科技集團和瑞聲科技兩家公司分列第二、第三名。

 

表2: 2020年(第33屆)中國電子元件百強利潤總額前十名

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按照電子元件百強排序規則,以銷售毛利率和總資產貢獻率1:2的權重來考察企業的盈利能力。上屆就體現出黑馬本色的燦勤科技在本屆電子元件百強盈利能力排名中勇奪第一。宏達電子和成都安費諾屈居第二、第三名。

 

表3: 2020年(第33屆)中國電子元件百強盈利能力最強的十家企業

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四、燦勤科技蟬聯成長性冠軍 

按照電子元件業務收入增長率、資產保值增值率和總資產增長率三項指標2:1:1的權重考察本屆百強企業的成長能力,燦勤科技的表現再次令人咋舌,繼上屆之后,該公司在成長性排名中再次奪冠,其電子元件銷售額從上年的2.2億元飆升至13.8億元,同比增速高達586%,創下了元件百強企業電子元件銷售規模增速的新紀錄。另外,其總資產增長率達到211%,也領先于其余諸強。燦勤科技作為移動通信基站用微波介質濾波器的國內主力廠商,其盈利能力和成長性雙料冠軍的優異表現體現出5G建設對電子元件相關產品市場的巨大拉動作用。

安和精密在成長性排名中位列第二,其資產保值增值率排在諸強之首,總資產增長率和電子元件業務增長率分別達到71.3%和42.4%。鴻遠電子則在此項排名中屈居第三。

另外值得一提的是本屆電子元件百強的亞軍——立訊精密,2018年的電子元件業務額已高達300多億元,而2019年的增速竟然還能達到74.6%,此增速僅次于燦勤科技,在本屆所有百強中位居第二,因此在成長性排名中也能躋身第六。

 

表4: 2020年(第33屆)中國電子元件百強成長性前十名

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       五、研發投入強度再創新高

本屆電子元件百強2019年的研發費用總額達266億元,同比增長26.78%。從研發費用與主營業務收入的比例上看,本屆電子元件百強企業的平均研發投入比為4.51%,再創歷屆新高。

從各企業的研發投入強度看,連接器及線纜組件行業的研發投入比普遍較高,華豐集團、乾德電子、航天電器、永貴電器、中航光電、長盈精密、電連技術,十家研發投入比最高的企業中,連接器及線纜組件企業占了7席之多。七星華創、光迅科技、瑞聲科技則占據其余三席。

從本屆電子元件百強的授權專利總數上看,雖然與上屆8250項相比有所下降,但仍達到了7224件,為電子元件百強歷史第二好的成績。其中授權發明專利數為1759項,其他授權專利數為5465項。

歌爾股份毫無懸念地在專利水平排名中再次拿下第一,雖然其專利總數有所下降,但含金量高的授權發明專利數量卻從上年的396個增至546個,超過本屆電子元件百強全部授權專利總數的30%。但是,本屆元件百強中,有25家企業一年內沒有獲得一項授權發明專利,比上屆多了5家,電子元件行業的技術優勢向大公司集中的趨勢更加明顯。

按照元件百強排序規則,企業的研發實力以研發投入、年度授權發明專利數、年度授權其他專利數1.5:2.5:1的比例綜合考察。在研發實力的排序中,歌爾股份憑借遠超諸強的專利水平摘得頭籌,中航光電和長盈精密分列第二第三名。

 

表5 :2020年(第33屆)中國電子元件百強研發實力排名前十強

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結束語

2019年,全球電子元件行業由于下游市場低迷出現較大滑坡,而今年的新冠疫情又對行業復蘇產生重大打擊,中國是全球電子元件制造業最大的生產基地,自然也難以幸免,很有可能出現連續兩年,甚至更長時間的衰退,行業受到的不利影響恐將超過12年前的次貸危機。嚴峻的經濟形勢必然導致行業洗牌加速,一家企業是外強中干還是有真材實料,只有在這樣的經濟形勢下才能衡量出來,很多企業恐將被市場所淘汰,而經受住考驗的企業將在未來變得更強。

下游市場總容量的擴大雖然會放緩,但下游用戶對電子元件企業創新能力、質量水平、服務意識、信用等級、社會責任等方面的要求會更高,也就是說,中國電子元件百強企業是中國電子元件行業優秀企業的代表,獲得的市場機會反而有可能增多。比如,當前國內很多大型電子整機生產商在選擇電子元件供應商時,是否是中國電子元件百強已成為十分重要的參考指標。

中國電子元件百強企業也要清楚地意識到,作為中國電子元件制造業的主力和先鋒,承擔著夯實電子信息制造業乃至整個工業基礎的重任,尤其在當前下游市場低迷疊加國際貿易摩擦加劇的經濟形勢下,中國電子元件百強企業更要在愛國愛黨、自主創新、誠信經營、承擔社會責任、開拓國際市場等方面為全行業做出表率,為電子信息制造業乃至整個工業實現國內國際雙循環貢獻出應有的力量。

 

表7: 2020年(第33屆)中國電子元件百強企業名單

總排名

企業名稱

2019年主營業務收入(千元)

主營的電子元件產品

1

亨通集團有限公司

110,140,862

光電線纜

2

立訊精密工業股份有限公司

62,516,315

連接器、電聲器件

3

歌爾股份有限公司

35,147,806

電聲器件

4

富通集團有限公司

40,034,354

光電線纜

5

中天科技集團有限公司

62,034,957

光電線纜

6

瑞聲科技控股有限公司

17,883,757

電聲器件、微特電機

7

廣東生益科技股份有限公司

13,043,936

覆銅板

8

廈門宏發電聲股份有限公司

6,853,830

繼電器

9

永鼎集團有限公司

30,215,805

光電線纜、汽車線束

10

深圳市信維通信股份有限公司

5,134,042

微型天線、電子結構件等

11

中航光電科技股份有限公司

9,158,827

連接器

12

廣東東陽光科技控股股份有限公司

14,544,698

電容器用電極箔

13

浙江富春江通信集團有限公司

24,853,126

光電線纜

14

橫店集團東磁有限公司

7,697,511

磁性元件、電感器件

15

長飛光纖光纜股份有限公司

7,490,584

光電線纜

16

武漢光迅科技股份有限公司

5,337,915

光通信器件

17

國光電器股份有限公司

4,380,037

電聲器件

18

深圳市長盈精密技術股份有限公司

8,620,890

連接器、電子結構件

19

浙江長城電子科技集團有限公司

5,915,400

光電線纜

20

中山大洋電機股份有限公司

4,848,249

微特電機

21

江蘇燦勤科技股份有限公司

1,376,202

微波介質頻率器件

22

貴州航天電器股份有限公司

3,533,710

連接器、繼電器、微特電機

23

潮州三環(集團)股份有限公司

2,726,451

陶瓷插芯、陶瓷基座、

阻容元件、陶瓷材料

24

廣東風華高新科技股份有限公司

3,234,248

阻容感元件、電子材料等

25

深圳順絡電子股份有限公司

2,658,560

電感器、LTCC射頻器件等

26

深圳市特發信息股份有限公司

4,540,495

光電線纜

27

湖南艾華集團股份有限公司

2,254,390

鋁電解電容器

28

廈門法拉電子股份有限公司

1,645,193

薄膜電容器

29

株洲宏達電子股份有限公司

829,364

鉭電解電容器

30

福建火炬電子科技股份有限公司

2,531,878

片式多層陶瓷電容器

31

山東國瓷功能材料股份有限公司

2,153,079

電子陶瓷材料

32

深圳市得潤電子股份有限公司

7,080,801

連接器

33

江蘇俊知技術有限公司

2,887,969

光電線纜

34

杭州富生電器有限公司

2,514,520

微特電機

35

汕頭超聲印制板公司

2,316,789

印制電路板

36

通鼎互聯信息股份有限公司

2,524,490

光電線纜

37

南通江海電容器股份有限公司

2,123,033

鋁電解電容器

38

電連技術股份有限公司

1,794,958

連接器

39

成都宏明電子股份有限公司

1,752,693

陶瓷電容器、電阻器

40

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

1,820,332

電感器、LTCC射頻器件、LCM模組

41

天通控股股份有限公司

2,779,942

軟磁元件等

42

江蘇雷利電機股份有限公司

2,196,888

微特電機

43

珠海格力新元電子有限公司

1,666,235

電容器

44

新疆眾和股份有限公司

4,312,682

電容器用電極箔

45

江蘇上騏集團有限公司

1,476,997

微特電機

46

江西聯創宏聲電子股份有限公司

1,502,018

電聲器件

47

深圳市乾德電子股份有限公司

1,207,654

連接器

48

江蘇通光電子線纜股份有限公司

1,456,014

光電線纜

49

三友聯眾集團股份有限公司

1,050,820

繼電器

50

南通海星電子股份有限公司

1,097,491

電極箔

51

溫州意華接插件股份有限公司

1,627,754

連接器

52

杭州日月電器股份有限公司

1,426,914

連接器

53

合興汽車電子股份有限公司

1,177,490

連接器

54

瀛通通訊股份有限公司

1,095,299

電子線材、線纜組件、電聲器件

55

深圳市豪恩聲學股份有限公司

1,263,628

電聲器件

56

綿陽開元磁性材料有限公司

1,098,702

軟磁元件

57

新亞電子股份有限公司

928,662

電子線材

58

共達電聲股份有限公司

987,455

電聲器件

59

安費諾商用電子產品(成都)有限公司

565,074

連接器

60

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

1,050,571

片式多層瓷介電容器

61

北京七星華創精密電子科技有限責任公司

856,821

阻容元件、石英晶體元器件等

62

浙江永貴電器股份有限公司

1,057,050

連接器

63

深圳市京泉華科技股份有限公司

1,300,234

電子變壓器

64

珠海蓉勝超微線材有限公司

922,862

電磁線

65

安徽銅峰電子集團有限公司

1,583,686

薄膜電容器

66

中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司

741,065

鉭電解電容器

67

杭州微光電子股份有限公司

704,709

微特電機

68

江蘇華威世紀電子集團有限公司

766,478

鋁電解電容器

69

深圳市海光電子有限公司

919,117

電子變壓器

70

陜西華達科技股份有限公司

797,084

連接器

71

勝藍科技股份有限公司

714,504

連接器

72

天津六〇九電纜有限公司

531,902

光電線纜

73

中電科技德清華瑩電子有限公司

706,851

聲表面波器件

74

中國振華集團云科電子有限公司

456,008

電阻器、電子防護元器件

75

伊戈爾電氣股份有限公司

1,285,747

電子變壓器

76

四川華豐企業集團有限公司

711,723

連接器

77

四川安和精密電子電器股份有限公司

562,188

微特電機

78

深圳振華富電子有限公司

349,646

片式電感器

79

寧波碧彩實業有限公司

744,130

薄膜電容器

80

蘇州華之杰電訊股份有限公司

581,898

連接器、開關按鈕

81

深圳可立克科技股份有限公司

1,080,968

電子變壓器

82

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

723,218

微特電機

83

浙江凱恩特種材料股份有限公司

1,123,219

鋁電解電容器紙

84

寧波天波港聯電子有限公司

439,354

控制繼電器

85

深圳市金洋電子股份有限公司

603,264

連接器

86

深圳市通茂電子有限公司

454,181

連接器

87

深圳江浩電子有限公司

642,735

電容器

88

四川九洲線纜有限責任公司

4,097,060

光電線纜

89

上海埃斯凱變壓器有限公司

549,850

電子變壓器

90

東莞市大忠電子有限公司

641,192

電子變壓器

91

深圳市創益通技術股份有限公司

440,635

連接器

92

湖南航天磁電有限責任公司

539,484

軟磁元件

93

汕頭保稅區松田電子科技有限公司

351,298

電容器

94

寧波科寧達工業有限公司

687,252

稀土永磁元件

95

常州祥明智能動力股份有限公司

518,668

微特電機

96

揚州宏遠電子股份有限公司

516,067

電極箔

97

四川經緯達科技集團有限公司

522,220

電子變壓器

98

湖北科普達高分子材料股份有限公司

532,228

光電纜材料

99

匯港控股集團有限公司

566,255

控制繼電器

100

泰晶科技股份有限公司

502,911

石英晶體器件



聯系方式

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