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2022年宽带市场关键词:光纤扩张和竞争加剧
2022-01-25    来源: 讯石光通讯  浏览次数:
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进入2022年,过去两年全球对先进宽带接入的重视和投资的势头将持续。尽管面临组件和劳动力短缺、通货膨胀和物流混乱扥不利因素,但在宽带网络的扩建和升级以及用户新增的驱动下,全球宽带设备支出预计将超过155亿美元。随着来自政府和私募股权的新资本的持续涌入,2022年全球宽带设备支出预计保持强劲。

2021年的结果让一些人感到意外,因为人们预计随着学生返校以及员工部分或全部返工,2021年宽带用户增长将从2020年的高峰期有所回落。但是,实际上2021年全球宽带用户增长不仅没有下降,反而一直在加速。Dell'Oro表示,这并不奇怪,因为宽带仍然是提供商可以提供的最具粘性的服务之一。尽管与许多服务一样存流失,但宽带一旦进入家庭,它很可能会保留并整合到家庭预算中。

因此,宽带基础设施(尤其是光纤网络)投资猛增,私募股权推动了北美和欧洲越来越多的扩建。自90年代后期以来一直不温不火的网络基础设施投资突然变得火热。因此,在住宅宽带需求增加、5G网络建设持续以及光纤网络仍需要数千亿新投资才能跟上预期带宽需求等因素驱动下,光纤网络的估值显著上升。

当然,包括RDOF(农村数字机会基金)和“重建更美好(Build Back Better)”项目在内的国家政府计划,以及英国和其他欧洲国家的税收优惠计划,都打算覆盖一些必要的投资。但这并没有让私募投资退居二线。所有这些都意味着2022年-甚至2023年-对宽带设备制造商来说应该是非常强劲的年份。


竞争格局变化将迫使CATV运营商加快步伐

在讨论对特定宽带技术和产品的预期影响之前,重要的是看看对光纤甚至固定无线网络的持续投资将如何极大地改变宽带领域的竞争格局。这些投资对整个市场带来的最大改变不仅是在以前不存在的地方提供可用性,特别是在农村和服务不足的市场,而且还引入了以前不存在的选择。在北美和一些西欧国家,消费者在多个宽带服务提供商之间的现实选择最近才开始增加。在大多数地区,人们只能在CATV和DSL之间进行选择,CATV运营商能够提供满足用户需求的速度,而DSL的速度却在50Mbps以下。最终的结果——尤其是在美国市场——CATV运营商在宽带市场占据了超过65%的主导地位。

这种主导地位无疑使CATV运营商受益,并在付费电视服务持续被取消的情况下保持了用户基础和利润增长。但在某些情况下,它也没有为新的光纤竞争对手带来的重大变化做好充分准备。一些CATV运营商的高管对迫在眉睫的威胁——尤其是来自固定无线的威胁——完全不屑一顾。

Charter Communications首席执行官Tom Rutledge在2021年9月曾表示:“我们实际上期待更高的客户流动环境……我们在希望改变服务的潜在客户方面做得很好?!痹谝桓鲋挥隓SL提供商竞争的世界里,Charter显然做得很好,在吸引那些需要更快速度但无法获得的不满DSL用户方面一直表现出色,特别是在大流行期间。

但是,与具有一致千兆(甚至多千兆)速度的光纤供应商竞争,则是一个完全不同的故事,CATV运营商可能会发现自己处于与以前的DSL供应商类似的位置。我们已经看到,在美国一些最大的CATV运营商中,净增宽带用户数量有所放缓。这种放缓主要是由于DSL提供商的用户流失预计会减少,这主要是因为可供挖掘的用户太少了。

但随着AT&T、Verizon、Frontier、Ting、Sonic和其他运营商的光纤用户数量不断增加,Charter和其他公司的用户增长放缓至少部分归因于前者光纤用户的不断增长。在高流失率环境中取得成功非常重要。

在这场新的战斗中,CATV运营商还背负着消费者的看法,即他们即使提供特定区域内可用的最快速度,但也没有提供价值。这种看法的部分原因是消费者长期以来一直将他们的CATV供应商的价值和客户服务排在最后。这也是人们如此迅速地放弃(并继续减少)付费电视订阅的原因之一。再说一次,在高流失率环境中取得成功非常重要。

那么,从基础设施投资和技术推广的角度来看,这对CATV运营商意味着什么?有几个含义:

1. 将有越来越多的Tier 1 CATV运营商增加对光纤基础设施的投资。我们已经看到北美有相当数量的Tier 2和Tier 3运营商选择用全光纤完全替代HFC网络。虽然我们当然不希望看到任何Tier 1 CATV运营商之间出现批发割接,但我们相信,为了保持与光纤竞争对手的竞争,今年在一些竞争更加激烈的市场中光纤过度建设的情况会增加。

2. Tier 1 CATV运营商将非常努力地加快DOCSIS 4.0产品可用性时间表。我们已经看到了这方面的迹象,系统供应商在博通之外寻求硅合作伙伴,以加快产品的可用性,特别是远程MACPHY设备。我们也已经看到使用全双工DOCSIS和扩展频谱DOCSIS来提供数千兆速度的成功实验室试验。

短期内,我们完全预期CATV运营商将继续他们目前的中高分流升级项目,以增加DOCSIS 3.1网络的上游带宽。这将导致DOCSIS通道许可证的持续购买至少持续到今年上半年,也许会持续到全年,其中越来越多的许可证在vCCAP平台上得到支持,以支持R-PHY部署,以及R-MACPHY设备。

说到R-MACPHY,符合灵活MAC架构(FMA)规范的产品的可用性将在今年加速推出,MAC Manager产品将于今年晚些时候从实验室转移到现场试验。这些产品的可用性虽然不是DOCSIS 4.0的绝对要求,但却是继续进一步分解I-CCAP和vCCAP平台的重要垫脚石,这被视为许多CATV运营商开始DOCSIS 4.0之旅的重要先驱。此外,一些多业务运营商将FMA视为打开更多光纤部署大门的一种方式,因为远程OLT和ONT可以像电缆调制解调器一样进行管理。

在家庭内部,CATV运营商将迅速行动,扩大高端住宅网关的可用性,其中包括Wi-Fi 6和美国的Wi-Fi 6e。Comcast最近推出了一款由Technicolor公司生产的新型Wi-Fi 6e网关,该网关最初将预留给使用其千兆服务的客户。Comcast对这一网关的定位是,它为用户提供最快的网速。如果家里的Wi-Fi网关低于Wi-Fi 6或Wi-Fi 6e,光纤则没有任何区别。


光纤扩张将加速

2020年和2021年,世界上最大的电信公司从光纤到铜的转变真正变得清晰起来。这一趋势将在2022年加速,特别是因为今年他们将对新的光线路终端(OLT)端口进行投资。北美、EMEA和CALA的运营商将更多的资本支出用于扩展光纤网络,而不是维持DSL网络。这一点在墨西哥电信公司(Telmex)、英国电信(BT) OpenReach和其他公司都很明显。德国电信(Deutsche Telekom)、Orange、Proximus等公司的主要项目不仅将推动更多的光纤扩展,还将推动基于XGS-PON的10Gbps部署。

在向下一代光纤技术转变以及向开放、分解和自动化转变的同时,光纤接入网已经达到了一个重要的转折点。世界上最大的宽带提供商正在迅速意识到,增加吞吐量的需求与对能够快速响应服务提供商、其用户、供应商和应用合作伙伴不断变化的需求的高度可扩展网络的需求相匹配。在数小时内(而不是数周或数月)提供和交付新服务的需求与交付高达10Gbps的PON容量的能力同等重要。尽管服务提供商可能有完全不同的业务驱动力来转向开放、可编程的网络,但毫无疑问,数据中心架构原则和10G PON技术的结合正在推动即将到来的下一代光纤网络升级浪潮。

采用10Gbps PON和开放性相结合的服务供应商将最好完成三个主要目标:

1. 提供先进的、10Gbps容量,多千兆服务用户将期望并要求使用将带宽和交付应用视为工作流的云原生基础设施。

2. 通过高度针对性和弹性的基础设施,预测流量需求是否会快速增长,无需叉式升级即可激活。

3. 开发一个接入网络基础设施,可以处理宽带接入以外的多种工作负载,包括可以批发提供的托管服务,以及固定-移动融合应用程序。


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